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Accompagnement post-cession |
| De la
Gestion d’entreprise à la Gestion de patrimoine |
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Diagnostic personnel
Identification des projets d’investissement
Modélisation d’un budget |
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Placement des
fonds
Introduction auprès
des
banques
Sélection du partenaire |
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Suivi trimestriel
Evaluation de la stratégie
avec le client et le partenaire financier |
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| A l’issue d’une cession le
dirigeant propriétaire souhaite souvent un accompagnement par des
professionnels de confiance pour l’aider à choisir
l'établissement qui prendra en charge la gestion de son patrimoine. Nous
accompagnons les dirigeants pour transformer avec succès cette
étape décisive pour leur avenir : |
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Nous réalisons un
diagnostic personnel qui tient compte à la fois des projets
d’investissement et des souhaits du client pour établir avec lui un
budget prévisionnel de ses dépenses personnelles, |
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Nous accompagnons en toute
indépendance, le client dans l’approche et l'analyse des
intervenants de la gestion de patrimoine. Nous présentons le client
à ces derniers et nous l'aidons à faire son choix de partenaire.
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L’accompagnement se poursuit
par une analyse des performances de gestion patrimoniale du portefeuille client
géré par le partenaire financier sélectionné. Une
aide à la décision peut être apporter le cas
échéant pour modifier la stratégie d’investissement
initiale. |
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